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304不銹鋼板：九月鋼材消費旺季鋼價整體仍將震蕩上行

其一、需求層面。7月份房地產投資增速加快回落，分項房地產銷售及新開工增速明顯下降，房地產市場出現明顯的降溫跡象，7月基建投資增速也從高位小幅回落，在一定程度上將打擊市場對后期需求的樂觀預期。不過9月份市場畢竟處于傳統消費旺季，加之三四線城市房地產銷售持續升溫，以及基建投資增速仍處于高位，預計下月國內鋼市需求或將趨于好轉。

　　其二、供給層面。7月份全國粗鋼日均產量分別為238.77萬噸，較6月份下降2.18%，粗鋼日均產量為僅低于今年4月和6月的歷史第三高水平。8月份環保督查有再度發酵的趨勢，河北唐山軋材企業煤改氣、邯鄲地區鋼廠限燒結、廊坊前進鋼鐵全面停產，山東、河南等地環保加碼鋼廠生產受限，市場供應收縮預期強烈，成為鋼價上漲的最主要推動因素。隨著北方鋼廠采暖季限產文件的正式出臺，相當環保限產題材仍將持續發酵，對鋼價走勢也將形成助推作用。

　　其三、成本因素。8月份原料價格全面上漲，尤其是焦炭價格全面暴漲，進口礦價格漲幅相對較小，鋼企盈利整體高位盤整。當前原材料價格對成本支撐依然不強，不過鋼廠訂單情況普遍較好，挺價意愿堅決，鋼廠挺價對市場走勢仍將形成提振。

　　其四、政策因素。本月鋼價走勢和政策面動向密切關聯，環保政策密集發力助推全月鋼價大漲，最高檢表態將堅決查處那些興風作浪的“金融大鱷”以及中鋼協表態鋼價較快上漲不利于鋼鐵行業平穩運行，導致鋼價在月中也一度出現急跌。為給黑色商品降溫，本月上期所、大商所相繼對各品種出臺提高手續費、限倉等措施。但整體看當前仍未有實質打壓鋼價的政策出臺，對市場影響最大的環保及去產能政策沒有任何放松跡象，短期政策層面對鋼價走勢依然偏利多。

　　綜上，盡管7、8月份鋼價大漲在很大程度上已經透支了旺季預期，但在環保題材不斷發酵，尤其是北方鋼廠采暖季限產已經明確的情況下，市場供應收縮預期依然強烈。隨著9月鋼材消費旺季的到來，國內鋼材市場供應緊平衡的局面將進一步顯現，預計鋼價整體仍將震蕩上行。