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304不銹鋼板：八月鋼價或先弱后強仍有上沖可能

首先，來看一下供應端數據：7月我國鋼材產量9667萬噸，同比增長2.7%；1-7月我國鋼材產量64856萬噸，同比增長1.1%。粗鋼方面，7月我 國粗鋼產量7402萬噸，同比增長10.3%；1-7月我國粗鋼產量49155萬噸，同比增長5.1%。在當前高利潤背景下，鋼廠方面生產積極性較高，故 7月粗鋼以及鋼材產量同比繼續增長。但是從社會庫存來看，前期資源緊缺格局有所緩解，但供需依舊大體維持一個相對平衡的狀態。

其次，來看一下需求端數據：在1-7月約33.7萬億元的固定資產投資中，制造業投資10.4萬億元，同比增長4.8%，增速回落0.7個百分點；基礎設 施投資（含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）共計8.8萬億元，同比增長16.8%，增速回落約0.4個百分點；房地產投資約6.0萬億元，同比增長 7.9%，增速回落0.6個百分點，特別是與用鋼需求直接相關的房地產新開工面積的增速出現大幅回落，房地產市場出現明顯的降溫跡象。7月份數據回落，一 是7月份全國大面積高溫天氣；二是部分南方地區洪澇災害較嚴重；三是一些地區加大了淘汰一些環保不達標的過剩產能，并不能說明現在經濟有多大壓力。雖說7 月份數據短期回落，但經濟整體結構性轉型、制造業投資等表現都不錯。7月份房地產銷售和投資數據，雖受調控政策影響有所回落，但今年數據已經超預期，房地 產投資下半年雖大概率會走低，但各地推出的租賃房、棚改等政策，仍會支撐房地產投資增速平穩下行。

再則，來看一下進出口數據：7月我國出口鋼材696萬噸，單月出口量升幅明顯，較上月增加15萬噸，環比上升2.20%，同比下降32.43%。7月鋼鐵 新訂單指數環比上升3.60個百分點至49.80%，仍處于榮枯線下方。8月鋼價維持高位，國內鋼企出口動力減弱，疊加貿易保護主義持續，“雙反”壓力不 減，預計8月鋼材304不銹鋼板出口量環比或回落。

最后，來看一下政策方面：近期的中鋼協關于堅定不移維護鋼鐵行業平穩運行的表態，以及上期所上調手續費等政策，均反映了現階段監管層要給持續大幅拉漲的鋼價降溫的意圖。如果鋼價繼續非理性拉漲，那么后期監管層繼續施加政策壓力的可能性較大。

綜合看來，從市場成交來看，當前國內鋼材304不銹鋼板價格的快速大幅拉漲，已經導致用鋼企業成本大幅攀升，下游用戶對于高價資源接受度明顯降低，觀望情緒加重，304不銹鋼板市場成 交呈現萎縮態勢，加之政策面調控，304不銹鋼板鋼價短期內將面臨一定的下行壓力，但是9、10月是市場傳統消費旺季，屆時需求或將有所回升，預計后期304不銹鋼板鋼價或先弱后強， 即回落調整結束后，仍有上沖可能。